Kaksi upeaa tyttöä, AJ Applegate ja Brett Rossi, jäävät kiinni intohimoiseen syleilyyn. Molemmilla on alusvaatteet, jotka korostavat niiden käyriä ja korostavat niiden luonnollista kauneutta. Kamera zoomaa heidän seksikkäille kasvoilleen ja pyöreille perseilleen, kun he tutkivat toistensa elimiä.